Afreximbank a annoncé le 30 mars 2026 qu’elle avait conclu une facilité de prêt syndiqué à double tranche d’un montant équivalent à 2 milliards de dollars, finalisée le 9 mars 2026.

Cette levée de fonds comprenait 1,73 milliard de dollars américains et 228 millions d’euros. La première tranche sera utilisée pour le refinancement de facilités existantes et pour les besoins généraux de l’entreprise.

Cette opération diffère des précédentes. En décembre 2021, Afreximbank avait levé 1,2 milliard de dollars dans une facilité syndiquée à trois ans, initialement lancée à 600 millions et sursouscrite. En mai 2020, la banque avait collecté 907,5 millions de dollars sous la forme d’un prêt syndiqué bidevise, combinant 485 millions de dollars et 390,4 millions d’euros. En juin 2024, une facilité de 500 millions de dollars avait été syndiquée exclusivement auprès de prêteurs asiatiques via ICBC et Standard Chartered.

Un record pour Afreximbank

La facilité de mars 2026, d’un montant de 2 milliards de dollars équivalents, constitue un record pour Afreximbank en termes de montant emprunté en une seule opération de syndication.

Cette opération est intervenue après la rupture officielle de la banque avec Fitch Ratings le 23 janvier 2026. Fitch avait estimé que l’exercice de notation ne reflétait pas correctement le mandat de la banque, et cinq jours plus tard Fitch a abaissé la note à long terme de BBB- à BB+ avec une perspective stable, retirant toute notation future pour des raisons commerciales. Les obligations de la banque à 3,798 % avaient immédiatement chuté, tandis que leur rendement est remonté à 6,3 %.

L’emprunt syndiqué du 9 mars a été bouclé dans un contexte où Afreximbank n’est plus notée que par Moody’s (Baa2 depuis juillet 2025) et par des agences asiatiques telles que GCR (A à l’échelle internationale), CCXI de Chine (AAA) et Japan Credit Rating. Par J.A.